Hvordan fungerer forretningssystem og kundesystem sammen?

Når dere bruker både et kundesystem (som HubSpot, Pipedrive eller SuperOffice) og et forretningssystem (som Tripletex eller PowerOffice Go), bør de dele data for å unngå dobbeltregistrering. Det finnes tre vanlige måter å koble dem på.

For det første: Mange leverandører har ferdige koblinger. SuperOffice har direkte integrasjon mot Tripletex og Visma. Tripletex har også egen integrasjon mot HubSpot. Dette er det enkleste når det finnes.

For det andre: Zapier og Make (tidligere Integromat) lar deg koble nesten hvilke som helst systemer sammen uten teknisk kompetanse. Typisk oppsett: Når en avtale vinnes i kundesystemet, opprettes kunde og faktura automatisk i forretningssystemet. Koster fra rundt 150 kroner per måned.

For det tredje: En utvikler kan bygge en dedikert integrasjon hvis dere har spesielle krav. Dette er sjelden nødvendig for bedrifter under 30 ansatte og koster vanligvis over 50 000 kroner i oppstart.

Start enkelt: synkroniser kontakter og la vunnet avtale opprette faktura. Unngå å synkronisere alt «for sikkerhets skyld». Det gir rot og blir tungt å vedlikeholde.