Kan jeg bytte system for kundehåndtering senere uten å miste data?

Kontakter og selskaper lar seg enkelt eksportere som regnearkfil og importere i et nytt system. Avtaler og salgssteg i salgsoversikten kan også overføres, men krever noe manuell tilpasning.

Det som typisk går tapt er aktivitetslogg (hvem ringte hvem når), e-posthistorikk og notater knyttet til enkeltaktiviteter. Noen tredjepartstjenester spesialiserer seg på slike overføringer mellom kundesystemer og kan bevare mer data.

Beste praksis er å ta full backup, kjøre begge systemer parallelt i en uke, og verifisere at alle viktige data er overført korrekt før du avslutter det gamle abonnementet.